每个机构都需要使用的最佳客户入职检查表

根据HubSpot的，23%的营销机构未能达到客户的期望和目标。为了避免代理机构在B2B合作伙伴关系开始时犯严重错误，并确保所有流程顺利运行，我们收集了一份全面的营销客户入职检查表。

成功的客户入职对公司来说意味着什么

经过深思熟虑的入职程序可确保客户找到了合适的机构。然后，客户相信营销机构可以执行某些营销行动，为其公司带来更多的参与度和利润。最终，建立可靠的客户入职流程可以帮助机构：

• 提高新客户的保留率；
• 增加参考客户基础;
• 培养客户对代理机构的信任以及他们所采取的行动;
• 减少潜在的范围蠕变-避免在项目生命周期内增加项目需求;
• 更有效地与客户合作确保项目取得良好成果;

根据乌胡鲁研究发现，82%的客户因为客户服务和入职问题而决定不再与营销机构合作。

开始新客户入职检查表

成功完成与新客户的交易后，代理机构需要准备入职流程。以下是最终检查表，以便代理商能够保证团队和新客户顺利开始：

• 内部启动会议

在开始这项伟大的工作之前，组织内部启动会议是很重要的。以下是应该执行的任务:

• 分配一个团队，专门的客户经理，并向他们介绍项目的范围;
• 确定最后期限;
• 发布所有适用的信息，如客户建议、客户网站、社交媒体资料和整体营销资料;
• 营销策略探讨;
  
  

• “欢迎包”

大多数机构通过发送虚拟多页“欢迎包”向客户介绍基本流程。该文件应包括：

• 明确的目标。大多数合作伙伴的目标都是在签订合同之前设定的。然而，在开始合作时澄清和注意目标是很重要的，这样客户和代理机构就能在同一页上。

• 服务摘要该机构将向新客户提供服务。如果项目需要一个专门的团队，总结应包括指定团队成员的联系信息，以便客户始终知道具体问题的联系人。总结还应包括营销战略概要和营销机构为满足OKRs而实施的行动。

• 工具公司和客户都会用到的。包括通信工具,狗万公告b，以及项目管理工具。同样重要的是要有高质量的货品计价软件使整个过程平稳可靠。客户经理应创建客户的帐户，并向他们提供如何开始的说明。
• 会议日程安排。
  
  

• 客户入职问卷

通过向客户发送调查问卷，代理商将收集所有没有通过谈判或销售过程收集的信息。问答文件也是了解客户的业务、目的和他们对代理机构的期望的一个很好的方式。

调查问卷可以通过调查系统创建和发送。然而，如果你想保持简单，谷歌文档将完成这项工作。有些客户可能更喜欢通过电话回答问题。客户经理可以主动提出安排电话，并与客户一起讨论问题。

新客户提供的问卷回答可以添加到CRM(客户关系管理)系统中，以便整个团队能够熟悉客户的基本业务。以下是该机构可以添加到问卷中的几个问题:

• 你在做市场营销时面临的最大挑战是什么?
• 在你的企业过去，哪些营销活动是成功的?
• 您一直在使用或目前正在使用哪些营销工具？
• 该机构使用各种工具与客户沟通，监控绩效并分析营销数据。你对这些熟悉吗？
• 你在使用哪些社交媒体渠道?请发出邀请让我们的团队加入。
• 贵公司提供哪些产品或服务？如有可能，请提供详细文件。
• 谁是你的ICP(理想客户档案)?请提供尽可能多的信息。
• 谁是你的主要竞争对手？
• 你们团队的哪些成员，也就是公司的客户经理，会联系你们?请提供联系方式。
• 你首选的沟通渠道是什么？电子邮件、电话、Slack、Facebook等。？
• 你有我们需要遵循的品牌手册或指南吗?
• 您能提供您客户的采购行程信息吗?
• 你对营销活动有什么设想吗?

如果客户不知道问题的答案或细节，确保重新表述问题或帮助解决问题。为了与新客户建立更私人的联系，客户经理可以问一些跑题的问题，比如“你的爱好是什么?”

为了尽快开始，客户经理还可以礼貌地与客户分享截止日期。

• 设置客户端报告

营销数据业务增长是基础。始终将客户与原子能机构的营销努力表现最新，始终保持客户也很重要。这样，客户和原子能机构都可以识别他们面临的障碍，密切合作，以提高绩效和营销策略。

根据…所做的调查分数，近51%的小企业主认为营销数据分析是必须的，但只有45%的人正确分析数据。

代理机构照顾客户的所有营销需求。为了简化劳动密集型的数据收集和监视任务，您可以提供关于数据报告的附加功能。这样，该机构将有另一个收入来源;客户总是会被告知机构的表现，并为成功的业务增长做出数据驱动的决策。

这个报告工具可以自动收集、汇总和生成有关营销活动执行情况的可视化报告，并以首选频率（每天、每周或每月）将其发送到客户的电子邮件收件箱。

• 在代理商的CRM中添加客户的详细信息

客户入职检查表中的最后一个但并非最不重要的部分是将客户信息添加到客户关系管理系统中。无论是谷歌电子表格还是专用的CRM系统中，将所有业务信息集中在一个位置至关重要。

通过收集所有以前和现有客户的详细信息，整个机构的团队将获得客户的资料，包括问卷回答和联系信息。

底线

毫无疑问，第一印象很重要。客户入职检查表有助于机构在引进新客户时避免遗漏一步。强大的客户入职流程会对机构的客户保留率产生巨大影响。

然而，当公司准备迎接新客户时，从以前的经验中学习是很重要的。关键客户经理应该在整个客户入职过程中做笔记，并根据对客户和公司都最有效的方法来调整清单。