10个让您的生活更轻松的功能

每个人都有一些喜欢的东西。

希望其中一个是市场营销。也可能是一杯世界级的咖啡。或者是别的什么……

我们也有一些最喜欢的东西。诚然，Whatagraph就是其中之一（是的，我们有点偏见）。

但在Whatagraph能做的所有事情中，这十项功能是我们的最爱．所以我们想和你分享它们，包括如何在你自己的账户中设置它们。

1.自动化。

如果您已经一遍又一遍地手动创建报告，您可能知道它会有多大的阻力。

并不是说我们不喜欢数据和分析，但是一次又一次地做同样的事情……效率低下。

而且很无聊。但更重要的是，这太费时了．我们知道一个营销人员，Justin Herring在搜索引擎优化机构是的!本地人过去常常花半个小时为他所有的客户准备一份报告。

他也不是唯一一个花那么多时间在报道上的人。

HubSpot做了一个调查营销人员如何将他们的时间花在日常工作上……猜猜是什么导致了“第一个违规者”？

是的：“收集、组织和分析数据”

如果你每周都要为某位高管或客户手工编写一份特别报告，那么能够完全自动化生成这份报告可能会彻底改变你的生活。

这也不夸张:假设你一年工作50周，每周工作3.5小时，一年工作175小时。

175个小时相当于四周的工作时间。每周43.75小时。

这是一个全月年外。

你可以通过自动化你的报告从根本上压缩。

只是说说而已。

想了解更多关于如何自动化所有报告？看到我们的支持页在这个话题。

2.在报告送出之前再看一遍。

技术的岩石。自动化是可怕的。直到……它们不像你期望的那样运行。

因此，虽然我们喜欢能够自动化报告，但我们也很感激能够在向客户和团队成员发布报告之前，检查并审查报告．

您只需单击一次，扫描报告，然后单击“批准”——您就会知道数据中没有什么可怕的错误将报告弄得一团糟。

以下是如何实现的方法:

• 您可以在创建自动报表或进入编辑现有自动报表时设置此参数。
• 只需到报告设置中找到“批准”部分。
• 确保“不先检查就不要发送”旁边的框被选中了。

就是这样!

记住，这份报告在你批准之前是不会发布的。所以，如果你要外出一天左右，记得把报告管理工作交给你的一位同事。有关如何做到这一点，请参见本清单第8项。

3.向您的报告添加注释。

如果你是一名客户或经理，每周自动收到一份漂亮的报告是一回事，所有报告都只填写你想要的信息。

这是另一回事理解你在看什么。

这就是客户管理的用武之地。谁没有给新客户或新老板发一份漂亮的报告，却让他们回复你说，“你能告诉我我在看什么吗？”

啊。

在报告中添加注释可以让你向他们解释他们正在看什么。

这意味着你可以框定他们看到的信息——这意味着你可以框定他们如何理解报告所说的内容。

这是很强大的东西。它决定了客户或老板如何看待你的工作，以及他们对你的信任程度。

信任这件事尤其重要。人们往往不相信他们不理解的东西，所以如果你想要更多的预算，更多的资源，或者只是想尝试一种新的营销策略，你需要以一种令人信服的方式展示你的案例——你的数据。以一种让你看起来值得信任的方式。(当然，我们认为你已经是值得信赖的了，这只是做做样子而已。)

即使你不能在房间里与客户或老板见面，添加评论也会改变客户或老板在报告中看到信息的方式。

您的评论可能包括以下几点：

• 你可以指出他们的数据正在改善的地方，并说一些事情来管理对未来报告的期望。
• 你可以引用一些行业基准. 例如，引用一项研究表明，他们的电子邮件开放率实际上对他们的行业非常有利。或者引用竞争研究表明他们的每一个潜在客户的成本非常低。

客户重视这种环境。很多在很多方面,，他们可能更关心你对报告的看法，而不是报告本身的看法。

要设置评论，请检查客户端的“自动化”页面设置。确保勾选了“未经审核先不要发送”的审批选项。

有一个帮助页面，介绍如何将评论添加到报告中在这里．

4.自定义报表格式。

这是另一种改善你在客户和同事心目中的形象的方法。这基本上就是分析报告的“成功着装”。

Whatagraph Agency账户可以让你为每个客户定制报告。您可以:

• 上传他们的标志
• 选择一个配色方案
• 指定他们的公司名称
• 指定他们的域名
• 自定义报表的回复地址
• 指定团队中谁负责报告(可能是客户主管)

这里是有这些设置的屏幕:

5.多源报告。

一般的营销人员都有至少七个不同的营销平台同时运行。

这意味着他们要管理七套（或更多）不同的报告。

呵。

Whatagraph简化了这一切。一旦你的账户连接上(这只需要点击三次鼠标)，你就可以将分析工具嵌入到你的Whatagraph报告中。

瞧,现在那七份报告是一份报告。

这是它的样子。这个特定的视图使用了来自网站性能报告的模板，但是您可以在上面或下面添加页面。您还可以将右侧栏中的任何小部件添加到这个页面，或者您想要的任何其他页面。

以下是如何使用此功能的一些想法：

• 你可以建立一份报告，看看不同的着陆页是如何执行的或比较不同社交媒体渠道的相同营销活动．
• 您可以使用电子商务报告模板对畅销产品及其产生的收入进行概述．
• 考虑创建公司内部报告的报告。客户是最重要的，但不要完全忘记你自己的营销。创建一份报告，跟踪你的网站和社交媒体账户的运行情况。

6.自定义小部件的数据。

你也不需要局限于只报告你的市场营销账户。使用自定义小部件，您可以向任何报表添加数据提要或静态信息。报告中的任何地方。

我们最喜欢的应用之一是金融数据。这是管理层最关心的东西，所以能够以一种自动化的、经过润色的、一致的方式给他们提供这些东西是很好的。

自定义数据小部件可以包括：

• 评论
• 数据值
• 价值的柱状图
• 值的线形图
• 静态的评论
• 具有一到五个值的文本列表
• 一份报告标题

7.个性化的报告。

因为Whatagraph的报告是自动的你可以准确地向人们发送他们想要的信息——仅此而已。

这是一件美好的事情。知道为什么吗？因为不同的人需要非常不同的信息。当你给每个人都提供相同的报告时，这只意味着每个人都必须仔细阅读你的大量报告，以找到他们需要的元素。

这不仅是一种拖累，而且正如英国数字机构Liquid Silver Marketing所发现的，过多的数据会导致客户的冷漠．

如果客户对分析不是特别热衷，这一点尤其正确（嘿……我们喜欢数据，但大多数人只喜欢少量数据）。如果他们一开始没有足够的技术头脑来真正理解度量标准，情况会变得更糟。

结果呢?

客户机开始调整数据。

这意味着他们在没有关键信息的情况下运作业务．也许他们花了本不需要的广告费，或者他们在没有产生良好回报的项目上投资。

换句话说，忽略你的分析可能会付出高昂的代价。

精简报告对解决这个问题很有帮助。它使数据更容易获取。更有趣。更可行的。

再说一遍：你已经对你客户的业务做出了重大改进。只需简化他们的分析报告。

8.很容易将工作移交给团队成员。

去度假吗?请几天假?你可以很容易地将你的报告职责移交给其他团队成员。只需点击几下。

要做到这一点:

• 进入客户端设置界面
• 在页面右上方寻找“负责用户”区域
• 选择将报告分配给哪个团队成员

不用再担心你不在的时候会中断客户的沟通。这样你的客户就不用等到你回来才交报告了。

9.简单的分享功能。

这实际上是四个小功能的组合，但结果是一样的——让你在任何时间、任何地点分享你的Whatagraph报告变得超级容易。

即……

• 您现在还可以直接链接到报告，所以在Slack或其他平台上与你的团队快速分享是非常简单的．
• 您可以在其他文档中嵌入报表。这是完美的透明度，商业推介和“广告与我们”的网页．
• 全屏视图允许您有快速的客户报告．
• 您可以为任何日期期间生成即时报告。只要你有一个预先制作好的模板，你就可以在几秒钟内生成一份报告．即使你的老板站在你身后。

10.简化客户端管理。

能够拥有不同的客户区域意味着对于那些必须处理几十个客户的机构来说，头痛的事就少了. 它允许每个客户机拥有自己的报告设置、自己的团队经理、自己的输入和格式。

由于团队成员可以被分配到不同的客户账户，因此没有人需要搜索一长串的名字才能找到他们的客户。

Whatagraph帐户的主屏幕将只显示他们负责的客户帐户。

轮到你了

现在你知道了这些功能的存在以及它们是如何工作的，我们希望你可以直接在你的Whatagraph账户中使用它们。但如果你在实现这些方面有任何困难，只需点击鼠标即可获得客户支持。我们会帮你做好的。